완전자율주행 시대를 앞당길 것으로 기대되는 테슬라 슈퍼컴퓨터 도장에도 차세대 마모리 HBM 반도체가 필수적입니다. HBM 반도체 시장을 사실상 독점하고 있는 삼성전자, SK하이닉스가 테슬라에도 납품할 것으로 기대됩니다.
테슬라뿐만 아니라 구글, 아마존 등 빅테크 기업들이 직접 고성능 AI 반도체를 개발하고 있는 엔비디아의 초고성능 GPU ‘GH200’에도 국내 HBM이 탑재되는 삼성전자, SK하이닉스의 HBM 수요는 더 늘어날 전망입니다.이용진 주식투자전문가는 “AI 반도체는 7나노미터 이하 미세공정으로 생산되기 때문에 삼성전자 파운드리 사업에도 기회가 될 것”이라고 기대했습니다.
AI 반도체 수혜가 커질 것으로 전망되면서 삼성전자 목표주가를 9만5000원까지 끌어올린 증권사도 나왔지만 김도현 주식투자 전문가는 “D램, 낸드 가격이 오를 조짐이 보인다. 삼성전자는 4분기부터 실적 상승 사이클에 돌입할 전망”이라며 9만원 돌파가 가능할 것으로 예상했던 삼성전자가 7, 8월 조정을 마치고 상승세로 돌아서는 모습을 보이고 있고, 최근 달러 강세에도 외국인이 순매수하고 있는 점을 볼 때 수급적으로도 매수 관점이라고 분석했습니다.
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김도현 전문가는 AI 반도체 수요가 늘고 삼성전자 파운드리 사업이 커지면 삼성전기의 실적도 늘어날 것으로 전망한 “삼성전기는 AI용 GPU를 만들 때 필요한 FC-BGA 기판을 만들 것”이라며 “TSMC는 일본 이비덴의 FC-BGA를 사용하지만 엔비디아가 삼성전자에 파운드리를 맡길 경우 삼성전기가 이비덴 역할을 할 것”이라고 설명한 김 전문가는 “현재 삼성전기 매출에서 가장 작은 패키지 솔루션 사업부의 시장 지위가 FC-BGA 수요 증가로 향상될 것”이라고 기대했습니다.
반도체 업계에는 대형 호재가 또 있습니다. 세계 최대 반도체 설계회사(팹리스) ARM의 나스닥 상장입니다. 이용진 전문가는 “ARM 기업가치가 72조원을 넘었다. 리비앙 이후 미국 IPO 최대어”라고 강조했지만
소프트뱅크가 일반 물량을 TSMC, 삼성전자, 엔비디아, 애플 등에 매각하겠다는 의사를 전했지만 TSMC는 1억달러 이상의 투자를 하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 이 전문가는 “ARM은 반도체 회로 설계 원천 기술을 보유하더라도 과장이 아닐 정도로 독보적인 기업”이라고 설명했습니다.
이용진 전문가는 ARM 상장 전 자율주행 관련 반도체 기업에 관심을 가져보라고 조언했습니다 특히 최근 조정을 받은 가온칩스, 텔레칩스, 넥스트칩을 거론했는데 “ARM 상장 이후 관련주에 추가 수급이 붙는지 체크해볼 필요가 있다”고 설명했습니다.
특히 ARM 디자인 솔루션 파트너이자 삼성전자와도 파트너십을 맺고 있는 가온칩스는 ARM 상장 최고 수혜주로 꼽았는데 “2022년 9월 손정희 소프트뱅크 회장이 방한했을 때 어떤 종목이 올랐는지 비교해보면 가온칩스는 간과해서는 안 된다”고 설명한 ARM과 협업 관계인 넥스트칩, 코아시아, 에디테크놀로지에도 주목하라고 조언했습니다.
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